私募内参

近日全球通胀担忧昨日有所加剧，原因是中国钢铁企业同意接受年度铁矿石合约价格创纪录的涨幅，此举可能推高汽车、机械以及其它产品的成本。中国钢铁企业同意为今年的铁矿石供应向英澳矿业公司力拓(rio tinto)支付至多96.5%的涨幅，这是历来最大的年度涨幅，远高于去年的9.5%。此次价格大涨表明，尽管美国经济放缓，但新兴经济体对大宗商品的需求仍然强劲，这助长了全球通胀将继续攀升的担忧。此次上涨幅度（平均为85%）超过了2005年创纪录的71.5%，当时大宗商品繁荣开始提速。

一份报告显示，尽管在华外资银行面临行业监管带来的挑战，以及挽留员工导致工资水平飙升等问题，但仍有多家外资银行预期在今年实现营收翻番。根据专业咨询机构普华永道(pwc)所做的这份调查，42家接受调查的外资银行中，有9家有望在今年达到100%的营收增长，另有10家银行则预测其中国内地业务的营收将实现40%至50%的增长。境外银行对增长预期的看好，是基于这样一种信心：与内地银行相比，外资银行可以提供更复杂、更成熟的产品，再加上它们的全球人脉资源，因此会对中国客户产生吸引力。

s哈药（600664）公司为全国医药行业特大型医药企业之一，共生产抗生素原料药及粉针、中成药、中药粉针、生物工程药品、滋补保健品等六大系列20多种型、700多个品种，主导产品头孢噻肟纳、头孢唑啉纳、氨苄西林纳等原料药分别占全国总产量的26.3%、42.6%、21.1%，产销量均居全国第一位，青霉素纳原粉及粉针产销量居全国第二位；严迪、盖中盖、葡萄糖酸钙、司乐平、双黄连中药粉针、胃必治等众多知名产品畅销国内外市场。哈药商标已被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，

伊拉克石油部声明，包括中石油、中石化、中海油和中化集团等在内的41家国际石油企业获得在该国竞标油气合同的资格。41家国际石油企业是从最初申请竞标的总共120家各国企业中挑选出来的。多年来由于种种原因，罕有外资企业在伊拉克从事油气开采，伊拉克油气技术和设备相对落后。目前，伊拉克石油平均日产量约250万桶，而伊拉克希望迅速将日产量提升50万桶。中国能源网ceo韩晓平表示，对中国企业而言，这是高风险但也是高收益的事情。因为伊拉克连年战争，资源并没有被好好开发。

振华港机（600320）研究报告内容摘要：公司目前在手订单50亿美金。在海上重型浮吊业务方面，目前订单6艘。订单总金额6.5亿美金左右。不考虑收购上海港机厂，公司计划08年实现销售收入250亿元(符合我们的预测)。考虑收购上海港机厂，公司计划实现销售收入280亿元。目前公司的成本压力(主要是钢材)以及人民币升值导致的汇兑损失的压力依然较大，美元订单占全部订单的70%。暂时没有看到股价上涨的刺激因素。

德意志银行列出的7条救市措施包括：（1）引入政府平准基金；（2）进一步出台措施限制“大小非”出售股票；（3）批准新的qfii额度；（4）放缓新股上市；（5）鼓励大型国有上市公司的母公司回购股票；（6）进一步削减印花税率；（7）政府发布支撑信心的言论。

中国联通（600050）公司是我国两大移动运营商之一，通信信号基本覆盖全国。公司还积极开拓增值业务，大力推广“掌上股市”等移动增值亮点业务，不断提升短信、炫铃、无线数据业务的渗透率。数据显示，公司移动增值业务收入占服务收入比重不断增加，继续保持了快速发展的良好势头，公司也由此进一步向综合通信与信息服务商转型。公司以总价1100亿元向电信出售c网，联通红筹溢价3%换股吸收合并网通，3g牌照最早有可能在10月份就正式发放，四季度新联通和新电信的3g网络建设就可能开始，由于获得了wcdma这一全球最主流的3g标准，公司有可能进入发展的黄金时期，公司未来业绩提升空间非常大。

中国国际航空股份有限公司近日宣布，将从7月4日起开通从北京和上海至台北的两岸直航周末包机。中国国航在一份公告中称，第一架航班将于格林威治时间0030从北京起飞，于格林威治时间0500抵达台北。公司称计划开通至台湾第二大城市高雄的直航航线，但尚未制定时间表。在海峡两岸于6月13日签订了开通周末包机的历史性协议之后，中国国航在中国大陆和台湾的竞争对手们也纷纷计划各自的直航包机服务。根据协议，从7月4日起，中国大陆和台湾每周都可以在从周五至周一的时间段内运营18架次周末往返包机。此前，中国大陆和台湾的航空公司只能在四个公共假日开通特殊包机服务。自1949年以来，海峡两岸从未开通过定期直航线路。

摩根大通表示：在中国政府于近期上调能源价格之后，中国2008年通货膨胀率预期从6.5%上调至7%。摩根大通表示，此次成品油和电力价格上调的幅度和时间均超出预期，表明中国政府对食品价格的回落充满信心。鉴于目前中国的汽车保有量依然较低，成品油价格上调对家庭消费的影响可能有限；另外，政府将提供补贴（尤其是对中低收入家庭），以抵消能源价格上涨产生的影响。

银河科技（000806）作为一只低价军工潜力股，其控股子公司四川永星电子公司是国防科工委认定的一类军工定点生产厂家，国家大二型电子组件生产企业，全国500家最大的电子通讯设备制造企业之一，该公司已建立多条现代化生产线， 其中更有多条国军标生产线以及国际标准化检测中心，具有很强的专业研究制造经验，此外，公司下属江西变压器科技股份有限公司和柳州特种变压器有限公司具备综合年产变压器1500万kva的生产能力。其中江西变压器科技是国家火炬计划重点高新技术企业、江西省高新技术企业，公司在电力系统自动化方面有较强竞争力。

私募牛股(仅供参考）

天山股份（000877）公司是西北地区最大的水泥经营商和最大的油井水泥生产基地，是全国重要的特种水泥生产基地。公司在全疆水泥生产能力达700多万吨，水泥产能占全疆的0％以上，市场份额占全疆的50％，其中高标号水泥占80%以上的市场份额，油井水泥占75%的市场份额。并在新疆地区处于接近垄断的优势地位。实际控制人中材集团承诺将加大对公司的扶持力度，其中包括承诺在株洲水泥项目加望城水泥项目建成后将此项目注入公司，并对公司提供流动资金支持帮助公司在未来三年内购回中材集团在云浮项目的51%股权，逐步进行整体上市（中国材料工业科工集团公司成为60家国家重点支持的全国性大型水泥企业之一）。调研资料显示因为新疆维吾尔自治区和兵团都调高了未来三年的固定资产投资规划，新疆区域未来三年水泥市场需求形势非常明朗。值得注意的是公司持有吐鲁番旅游64.41%的股权，吐鲁番旅游目前是大西部旅游的大股东，而大西部旅游是新疆区域的拟上市公司。股权投资的资产价值其后将能得到大幅度提升，反弹关注。

上柴股份（600841）公司主营中等功率高速柴油机制造与销售。在平地机、推土机、压路机等工程机械领域的发动机市场占有率较高，多年的技术积累，使的公司具有强大的全系列配套能力。公司还通过旗下的东风柴油机厂积极介入船用发动机领域，并设立全资子公司上海伊华电站工程有限公司专业生产电站配套发动机。值得重点关注的是近日国务院国有资产监督管理委员会批复同意上海电气集团股份有限公司将持有的公司的50.32%股份（计24171万股）转让给上海汽车集团（上海电气不再持有公司股份），近日公司又公告收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意上海电气集团股份有限公司将持有的公司50.32%股份（计24171万股）转让给上海汽车集团股份有限公司。公司作为上海国有大集团产权结构改革的先行试点单位，上汽集团在成功入主公司后，公司将由工程机械市场为主逐步转型为车用市场和工程机械市场同步发展的新产业格局。在车用柴油机领域形成和上汽集团商用车发展的协调，从而成为上海汽车商用车的动力基地，未来发展空间可观，适当关注。

西藏旅游（600749）作为西藏自治区唯一一家以旅游、文化传媒为主业的上市公司。当地政府对其倾力扶持，国家税务局也批准公司享受从2003年到2010年免除所得税的优惠政策，该优惠政策对公司的经营及效益产生积极长远的作用。在旅游主业上，公司成功获准在林芝地区进行雅鲁藏布大峡谷旅游区及国家4a级的巴松措旅游区的总体开发与经营，并在阿里沿线进行国际香客朝拜等旅游资源的开发（资料显示公司和印度玛哈诗实业有限公司合资经营国际香客朝拜阿里西线），争取到了大量稳定的信徒客源，公司基本面也因此出现质的改变。公司主要旅游资源分布的林芝地区，也已成为西藏旅游业的一个重要热点，公司控股子公司西藏国风广告有限公司还与央视合作，对公司重要的景点深度挖掘其人文地理内涵，随着青藏铁路及林芝机场的开通将吸引源源不断的旅游客源，发展前景非常看好，短线反弹关注。

机构龙虎榜

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财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 586600.00
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 497000.00
上海证券有限责任公司芷江西路证券营业部 350000.00

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 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 9257920.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 8698410.11
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